Das schnellste Angebot gewinnt oft. Ein Kunde fragt an, Sie schicken noch am selben Tag ein sauberes Angebot mit den richtigen Preisen und Konditionen — und der Wettbewerber ist einen Tag zu spät. In der Praxis kostet Sie das aber eine Stunde, weil Sie sich durch sechs Masken in Exact Online klicken, Preise von Hand nachschlagen und die Positionen sorgfältig schreiben.
Mit einem KI-Assistenten über MCP erstellen Sie ein Angebot in einem einzigen Gespräch. Inklusive Kundenauswahl, Positionen, Rabatten, Zuschlägen und Umwandlung in einen Verkaufsauftrag bei Annahme. In diesem Artikel: der komplette Workflow.
Ein Angebot in einem Prompt
"Erstelle ein Angebot für den Kunden Bäckerei De Groot: 500 Stück Artikel A1001, 200 Stück A1002 und 50 Stück A1005. Verwende die Standardpreise. Gültigkeit 30 Tage."
Die KI ruft crm_quotations_create und danach dreimal crm_quotations_add_line auf. Kundendaten, Preise und Umsatzsteuer werden automatisch gefüllt. Sie erhalten die Angebotsnummer zurück.
Mit Rabatten und Zuschlägen
Der Kunde erhält 10 % Rabatt auf einen Artikel und Sie berechnen €150 Fracht:
"Gewähre im Angebot Q-2026-0234 einen Rabatt von 10 % auf Position 1 und füge eine Zuschlagsposition von €150 Fracht hinzu."
Die KI nutzt crm_quotations_update_line und crm_quotations_add_charge_line. Mit vorheriger Validierung von Beträgen und Prozentsätzen.
Aus einer Verkaufschance heraus arbeiten
Die Verkaufschance ist schon in Ihrem CRM erfasst? Bauen Sie das Angebot darauf auf:
"Erstelle ein Angebot zur Verkaufschance OPP-2026-0078 auf Basis der besprochenen Produktpositionen. Füge eine Position mit 5 % Treuerabatt hinzu."
Siehe auch unseren Leitfaden zur Analyse von Verkaufschancen mit KI für die vorgelagerten Schritte.
Den Preis mit Historie untermauern
Individuelle Angebote brauchen einen Preisanker. Die KI hilft:
"Was habe ich 2025 im Durchschnitt für den Artikel B-Spec-100 bei Kunden derselben Größenklasse wie Bäckerei De Groot berechnet?"
Untermauern Sie das Angebot mit Ihren Daten statt mit Bauchgefühl.
Ein Angebot ändern
Der Kunde möchte nach einem Telefonat die Mengen anpassen:
"Ändere im Angebot Q-2026-0234 die Menge in Position 1 von 500 auf 750 und lösche Position 3."
Schneller als die Maske selbst — und Sie behalten den Gesamtüberblick, statt Position für Position zu klicken.
Das Angebot versenden
Die KI kann die E-Mail nicht selbst verschicken, aber sie kann eine entwerfen:
"Entwirf eine E-Mail zum Angebot Q-2026-0234 an Sandra bei Bäckerei De Groot. Erwähne die Gültigkeit von 30 Tagen und die Möglichkeit einer früheren Lieferung bei schneller Annahme."
Ton anpassen, absenden.
Umwandlung in einen Verkaufsauftrag bei Annahme
Der Kunde sagt zu. Der entscheidende Schritt — die Umwandlung in einen Verkaufsauftrag:
"Kunde Bäckerei De Groot hat das Angebot Q-2026-0234 angenommen. Wandle es in einen Verkaufsauftrag um, mit Wunschliefertermin 15. Juni."
Die KI übernimmt alle Positionen und stellt den Verkaufsauftrag für die Logistik bereit.
Angebotskonversion messen
Quartalsweise:
"Wie hoch ist meine Angebotskonversion in Q1 2026: wie viele Angebote versendet, wie viele in einen Verkaufsauftrag umgewandelt, wie viele ohne Antwort abgelaufen?"
Verbesserungsansatz: Schauen Sie, welche Angebote häufig ohne Antwort ablaufen. Meist ist es ein Preis- oder ein Timing-Thema.
Tipps für wirksame Angebote
- Nutzen Sie Vorlagen für wiederkehrende Angebotsmuster — in Exact Online und in Ihren KI-Prompts.
- Nennen Sie Gültigkeit und Zahlungsbedingungen immer gleich in einem Durchgang.
- Fragen Sie regelmäßig "welche Angebote laufen diese Woche ohne Kundenreaktion ab?" — das Nachfassen ist die halbe Konversion.
- Für das große Ganze: kombinieren Sie das mit der Analyse der Vertriebspipeline.
So starten Sie
Folgen Sie der MCP-Einrichtungsanleitung und sehen Sie sich die Prompt-Bibliothek für weitere Angebotsbeispiele an. Möchten Sie den kompletten Vertriebszyklus? Lesen Sie unseren Blogbeitrag Verkaufsaufträge mit KI anlegen.