De snelste offerte wint vaak. Een klant vraagt, jij stuurt diezelfde dag een nette offerte met de juiste prijzen en condities, en de concurrent is een dag te laat. In de praktijk: het kost je een uur omdat je in zes schermen door Exact Online klikt, prijzen handmatig opzoekt en de regels netjes uitschrijft.
Met een AI-assistent via MCP maak je een offerte in één gesprek. Inclusief klantselectie, regels, kortingen, charges en de conversie naar verkooporder als de klant akkoord geeft. In dit artikel: de complete workflow.
Een offerte in één prompt
"Maak een offerte voor klant Bakkerij De Groot: 500 stuks artikel A1001, 200 stuks A1002 en 50 stuks A1005. Gebruik de standaardprijzen. Geldigheid 30 dagen."
De AI roept achter elkaar crm_quotations_create en drie keer crm_quotations_add_line aan. Klantgegevens, prijzen en BTW worden automatisch ingevuld. Je krijgt het offertenummer terug.
Met kortingen en charges
Klant krijgt 10% korting op een artikel en je rekent €150 transportkosten:
"Pas op offerte Q-2026-0234 een korting van 10% toe op regel 1, en voeg een charge-regel toe van €150 transportkosten."
De AI gebruikt crm_quotations_update_line en crm_quotations_add_charge_line. Met validatie vooraf van bedragen en percentages.
Werken vanuit een verkoopkans
Heb je de kans al geregistreerd in je CRM? Bouw de offerte daaruit op:
"Maak een offerte voor verkoopkans OPP-2026-0078, op basis van de productregels die we eerder hebben besproken. Voeg een kortingsregel van 5% toe als loyaliteitsbonus."
Lees ook onze gids over verkoopkansen analyseren met AI voor de stappen ervoor.
Offerteprijs onderbouwen met historie
Voor maatwerk-offertes is een prijspunt soms lastig. De AI helpt:
"Wat heb ik in 2025 gemiddeld gerekend voor artikel B-Spec-100 aan klanten in dezelfde grootteklasse als Bakkerij De Groot?"
Onderbouw je offerte op je eigen data in plaats van onderbuik.
Bestaande offerte aanpassen
Klant wil de aantallen wijzigen na een telefoongesprek:
"Wijzig op offerte Q-2026-0234 regel 1 aantal van 500 naar 750, en verwijder regel 3."
Sneller dan in het scherm zelf, en je houdt overzicht in plaats van per regel klikken.
Offerte versturen
De AI kan zelf geen e-mail versturen, maar wel een conceptmail formuleren:
"Maak een conceptmail voor offerte Q-2026-0234 naar Sandra van Bakkerij De Groot. Vermeld de geldigheid van 30 dagen en de mogelijkheid van eerdere levering bij snelle akkoord."
Aanpassen aan je eigen toon en versturen.
Conversie naar verkooporder bij akkoord
Klant zegt: akkoord. Belangrijkste vraag — converteer naar verkooporder:
"Klant Bakkerij De Groot heeft akkoord gegeven op offerte Q-2026-0234. Converteer naar verkooporder met gewenste leverdatum 15 juni."
De AI haalt alle regels over en zet de verkooporder klaar voor logistiek.
Offerteconversie meten
Eens per kwartaal:
"Wat is mijn offerteconversie in Q1 2026: hoeveel offertes verstuurd, hoeveel geconverteerd naar verkooporder, hoeveel verlopen zonder antwoord?"
Verbeterpunt: zien welke offertes vaak verlopen zonder reactie. Vaak een prijs- of timingprobleem.
Tips voor effectieve offertes
- Werk met sjablonen voor terugkerende offerteopzetten — in Exact Online én in je AI-prompts.
- Vermeld altijd geldigheidsdatum en betalingsvoorwaarden in één keer.
- Vraag periodiek "welke offertes lopen deze week af zonder klantreactie?" — opvolging is de helft van de conversie.
- Voor een breder beeld: combineer met sales pipeline analyse.
Aan de slag
Volg de MCP installatiehandleiding en bekijk de prompt bibliotheek voor meer offertevoorbeelden. Wil je het complete sales-traject? Lees onze blog over verkooporders aanmaken met AI.