Copilot ist bereits an Ihrem Arbeitsplatz
Wenn Sie mit Microsoft 365 arbeiten, nutzen Sie wahrscheinlich bereits Copilot - in Teams, in Edge, in Windows. Das macht Copilot als KI-Assistent für Exact Online einzigartig: Sie müssen kein neues Tool installieren. Ihre ERP-Daten kommen zu Ihnen, in genau die Anwendungen, die Sie ohnehin den ganzen Tag geöffnet haben.
Indem Sie Ledger Botje als MCP-Server mit Copilot verbinden, erhalten Sie direkten Zugriff auf Ihre Exact Online-Daten, ohne die Anwendung zu wechseln. Stellen Sie eine Frage in der Copilot-Seitenleiste, während Sie eine E-Mail lesen, oder fragen Sie während einer Teams-Besprechung nach Bestandszahlen.
Die Verbindung einrichten
Die Konfiguration der MCP-Verbindung läuft wie folgt ab:
- Legen Sie ein Ledger Botje-Konto an und verbinden Sie Ihre Exact Online-Verwaltung.
- Öffnen Sie Copilot Studio oder den Agent Builder in Microsoft 365.
- Fügen Sie eine neue MCP-Verbindung hinzu und fügen Sie die Server-URL ein:
https://www.ledgerbotje.nl/app/mcp
- Autorisieren Sie über OAuth und testen Sie die Verbindung.
Die vollständigen Anweisungen finden Sie in der Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Copilot und Excel: die perfekte Kombination
Die stärkste Anwendung von Copilot mit Exact Online ist die Kombination mit Excel. Bitten Sie Copilot, ERP-Daten abzurufen, und arbeiten Sie die Ergebnisse direkt in einer Tabelle aus. Denken Sie an Szenarien wie:
- Eine wöchentliche Einkaufsübersicht mit allen offenen Bestellungen erzeugen
- Einen Debitorenbericht für den Monatsabschluss zusammenstellen
- Lagerbestände analysieren und Diagramme für Managementpräsentationen erstellen
Da Copilot nahtlos mit Excel, Teams und Outlook zusammenarbeitet, werden Ihre ERP-Daten Teil Ihres täglichen Arbeitsablaufs, statt etwas zu sein, wofür Sie sich separat anmelden müssen.
Beispielfragen für Copilot
Probieren Sie diese Fragen, sobald die Verbindung aktiv ist:
- "Zeige alle offenen Bestellungen beim Lieferanten TechParts BV." — ideal, um Lieferungen zu kontrollieren.
- "Welche Lieferanten haben auf Basis der letzten Bestellungen die längsten Lieferzeiten?" — nützlich für die Einkaufsanalyse.
- "Gib eine Übersicht der Kosten pro Kostenstelle für dieses Quartal." — perfekt für die Budgetüberwachung.
Tipp: Kombinieren Sie ERP-Daten mit Excel und Teams
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Copilot als Vermittler einzusetzen. Rufen Sie Daten über die MCP-Verbindung ab, fügen Sie sie zur Analyse in Excel ein und teilen Sie sie über Teams mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. So profitiert Ihr ganzes Team von der KI-Anbindung, ohne dass alle Exact Online öffnen müssen.
Entdecken Sie weitere Möglichkeiten in der Prompt-Bibliothek oder lesen Sie, wie die MCP-Verbindung technisch funktioniert.