Copilot Exact Online: wie funktioniert die Verbindung?
Microsoft Copilot ist der KI-Assistent, der in das Microsoft 365 Ökosystem integriert ist. Immer mehr Unternehmen, die Exact Online nutzen, möchten Copilot einsetzen, um ihre Verwaltung abzufragen - direkt aus Teams, Edge oder Windows. Über Ledger Botje ist das dank des MCP-Protokolls möglich.
Die Verbindung funktioniert so: Ledger Botje fungiert als MCP-Server, der Copilot Zugriff auf Ihre Exact Online Daten gibt. Copilot erkennt die verfügbaren Tools und kann Fragen zu Ihrer Verwaltung in natürlicher Sprache beantworten. Die gesamte Kommunikation läuft über gesicherte OAuth 2.1-Verbindungen.
Copilot für Exact Online einrichten
Das Verbinden von Copilot mit Exact Online über Ledger Botje erfolgt in drei Schritten:
- Ledger Botje Konto anlegen - wählen Sie ein Abonnement auf der Preisseite und verbinden Sie Ihre Exact Online Verwaltung.
- MCP-Server konfigurieren - folgen Sie der Installationsanleitung für Copilot-spezifische Anweisungen.
- Erste Frage stellen - öffnen Sie Copilot in Teams, Edge oder Windows und stellen Sie eine Frage zu Ihrer Verwaltung.
Der gesamte Vorgang dauert weniger als fünf Minuten. Sobald die Verbindung aktiv ist, hat Copilot Zugriff auf alle verfügbaren MCP-Tools für Ihre Exact Online Daten.
Copilot in Microsoft Teams und Edge nutzen
Ein großer Vorteil von Copilot ist die nahtlose Integration in Ihre täglichen Arbeitswerkzeuge. Einige praktische Szenarien:
- In Teams: fragen Sie während einer Besprechung "Wie ist der Bestandsstatus von Artikel X?" und teilen Sie die Antwort direkt im Chat.
- In Edge: während Sie eine Kunden-E-Mail lesen, fragen Sie "Hat der Kunde Jansen BV offene Rechnungen?" über die Copilot-Seitenleiste.
- In Windows: nutzen Sie das Copilot-Tastenkürzel, um schnell "Zeige den Umsatz dieses Monats" abzufragen, ohne die Anwendung zu wechseln.
Diese Integration macht Copilot besonders geeignet für Mitarbeiter, die nicht täglich in Exact Online arbeiten, aber dennoch Zugriff auf Unternehmensdaten benötigen.
Beispiel-Prompts für Finanzen und Lager über Copilot
Copilot arbeitet mit denselben MCP-Tools wie ChatGPT und Claude. Hier konkrete Beispiele je Abteilung:
Finanzen:
- "Welche Rechnungen sind mehr als 30 Tage überfällig?" - über
financial_outstanding_get - "Wie hoch ist der Gesamtumsatz in Q1 2026?" - über
financial_revenue_list - "Gib eine Übersicht der Top-5-Debitoren" - kombiniert mehrere Tools
Lager:
- "Wie viel haben wir von Artikel VP-500 auf Lager?" - über
items_stock - "Welche Artikel liegen unter dem Mindestbestand?" - über
items_stockmit Filtern - "Zeige die offenen Bestellungen für Lieferant De Vries" - über
purchasing_orders_search
Loslegen mit Copilot und Exact Online
Microsoft Copilot bietet eine einzigartige Möglichkeit, Exact Online Daten in Ihrer vertrauten Microsoft-Umgebung abzufragen. Ob Sie Finanzmitarbeiter sind und schnell eine Debitorenübersicht benötigen, oder Lagermitarbeiter, der Lagerbestände prüfen möchte - die Kombination aus Copilot und Ledger Botje macht es möglich.
Sehen Sie sich die Installationsanleitung an, um Copilot mit Exact Online zu verbinden, oder werfen Sie einen Blick auf die Abonnements, um noch heute zu starten. Haben Sie Fragen? Konsultieren Sie die häufig gestellten Fragen für Antworten auf die häufigsten Fragen zur Verbindung.
Was Copilot von den anderen unterscheidet
Der Unterschied liegt nicht darin, was Sie fragen können - die Tools sind dieselben - sondern darin, wo Sie stehen, wenn Sie fragen. Bei ChatGPT oder Claude öffnen Sie ein Chatfenster; bei Copilot sitzt der Assistent schon in dem Fenster, in dem Sie arbeiten.
Das ändert, wer ihn nutzt. Nicht die Finanzkraft, die ohnehin in Exact Online sitzt, sondern der Kundenbetreuer in Outlook, die Projektleitung in Teams und die Geschäftsführung, die am Telefon eine Zahl will. Für diese Gruppe ist die Hürde, Exact Online zu öffnen, zu hoch - und genau diese Hürde fällt weg.
Verwaltung in einer Microsoft-Umgebung
Betreiben Sie Microsoft 365 in einer Organisation mit verwalteten Geräten, läuft das Hinzufügen eines Connectors meist über die Administration. Rechnen Sie mit diesem Schritt; es ist keine Selbstbedienung.
Das ist kein Nachteil: es bedeutet, dass es eine Stelle gibt, an der Sie sehen, wer Zugriff hat. Kombiniert mit Nur-Lesen als Ausgangspunkt haben Sie einen Rollout, den Sie einer IT-Verantwortlichen erklären können. Siehe die Sicherheitsseite.
Worauf Sie achten sollten
Copilot gibt es in mehreren Ausprägungen. Copilot in Windows, Copilot in Microsoft 365 und Copilot Studio sind nicht dasselbe Produkt und unterstützen nicht alle dasselbe. Prüfen Sie, welche Variante Ihre Lizenz abdeckt.
Antworten landen in einem geteilten Kontext. Fragen Sie in einem Teams-Kanal etwas über einen Kunden, steht die Antwort dort für alle im Kanal. Praktisch, aber eine Entscheidung: finanzielle Detaildaten gehören nicht selbstverständlich in einen Projektkanal.